- תכנון פנסיוני
- הוזלת תיק ביטוחי
- צ'ק אפ פיננסי
שי אלימלך
סוכן ביטוח פנסיוני וכללי
ומנהל פמלי אופיס
אני מאמין בתכנון מותאם לכל אדם שיוסבר בגובה העיניים עם שותפות מלאה לתהליך ומתן שירות מקצועי מתמשך
רוצים שאחזור אליכם ? מוזמנים להשאיר פרטים
רוצים לשאול שאלה ? מוזמנים ללחוץ כאן
קצת עליי
שי אלימלך בן 42 אב ללביא, קצין במיל' – יוצא יחידה מחיל המודיעין.
סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני ורישיון כללי ממשרד האוצר- רשות שוק ההון בעל תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים במסלול מימון ובנקאות.
מעל 15 שנות ניסיון בעולם הביטוח והפיננסים , בעל ניסיון מעשי וניהולי משנת 2007 בחברות הביטוח הפניקס וכלל. משרת כיום מאות בתי אב , כסוכן הבית שלהם, זמין למענה באמצעי המדיה השונים.
האני מאמין שלי
אני מאמין שחינוך פיננסי חייב להתחיל בחטיבת הביניים מאחר וכל משפחה חייבת להתנהל כעסק לכל דבר ועניין. בפועל המצאיות רחוקה מכך ורוב המשפחות מתנהלות רק בניסיון "לסגור את החודש". על כן רואה בתפקידי שליחות הן בעולם הביטוח (בריאות וחיים) והן בעולם הפיננסי / פנסיוני בניהול הסיכונים וההון של המשפחה כדי לתכנן גם את העתיד.
כמו כן אני מאמין בתכנון מותאם לכל אדם שיוסבר בגובה העיניים עם שותפות מלאה לתהליך ומתן שירות מקצועי מתמשך, הכולל בחינת חלופות מעת לעת בהתאם למצב הלקוח והפתרונות המוצעים בשוק.
המומחיות שלי
הכתובת שלך לנושאים הקשורים בתחום הפיננסי, פנסיוני, מימוני וניהול הסיכונים.
ביטוח
ניהול הסיכונים האישי והמשפחתי של הלקוח בתחומים הבאים: הוצאות רפואיות , פיצוי בגין מחלה קשה, תאונות ונכויות.
פנסיה
סקירת התיק הפנסיוני והתאמתו לצרכי הלקוח תוך מתן דגש לעיסוקו ומצבו האישי.
המטרה: מיקסום החיסכון הנצבר לפרישה תוך שמירה על כיסוי מותאה למקרים
כגון: פטירה או אובדן כושר עבודה חו"ח.
פיננסים
בחינת התיק הפיננסי
במוצרים: קרן השתלמות,קופת גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון. לרבות התאמת רמת הסיכון, דמי הניהול וביצועי הגופים הפיננסים במוצרים השונים.
ייעוץ משכנתאות
ללקוחותיי תנאים מועדפים אצל יועצי המשכנתא במסגרת צוות הפמילי אופיס
החזרי מס לשכירים
בדיקת זכאות ראשונית של המיוצג מול שלטונות המס, ללא עלות וללא התחייבות, באמצעות צוות הפמילי אופיס.
ביטוח נסיעות לחו"ל
רוצים שאחזור אליכם ?
מוזמנים להשאיר פרטים
עבודה שוטפת עם החברות המובילות
הלקוחות שסומכים עליי
אז איך זה הולך...?
השיטה שלי לבניית תהליך מקיף לביטוח פנסיוני
איסוף הנתונים
איסוף הנתונים - הזמנת מידעים ממספר גורמים כגון: חברות הביטוח, בתי ההשקעות והמסלקה הפנסיונית.
פגישת התאמה
פגישת התאמה - בחינה משותפת של התיק הקיים והתאמתו לצרכי הלקוח מול חלופות נוספות.
יוצאים לדרך
יוצאים לדרך - מעקב אחר ביצוע השינויים וקבלת האישורים הנדרשים. בחינה מחודשת לאחר כשנתיים.
למה לבחור בשירות שלי
שירות
מתן מענה זמין ויעיל ללקוחותי בנושאים הפיננסים והנוגעים לכלכלת המשפחה בדגש על פתרונות מימון , ביטוח, מיסוי ופנסיה.
מקצועיות
התאמת פתרונות מקיפים והבהרתם "בגובה העיניים" בשותפות מלאה עם הלקוח שנמצא מולי. וטובתו לנגד עיניי.
אחריות
כסוכן שכפוף לרגולציה של משרד האוצר אני אחראי כלפי הלקוח לתכנון מקיף וניהול הסיכונים וההון המשפחתי בצורה המיטבית
שאלות ששואלים איתי
החלטתי לכתוב כאן את השאלות שבד"כ שואלים אותי בשיחה הראשונה
כסוכן העובד מול מספר גופים אוכל לבחון את המצב הקיים אל מול מגוון אלטרנטיבות הקיימות בשוק – חברת הביטוח תוכל להציע לך פתרונות רק מתוך הסל המצומצם שלה.
ביטוח מטעם מקום עבודה נעשה כקולקטיב ולא מותאם לאותו לקוח/ משפחה. בפגישת ההתאמה נבחן האם המוצר מותאם והאם יש חוסרים/ כפילויות מול ביטוחים נוספים.
בחירת החסכון הפנסיוני היא אחת מהעסקאות הגדולות שנבצע, אך לרובנו אין את הכלים הנדרשים לקבלת ההחלטה הנכונה